2022年，疫情第三年，也是機器人行業(yè)的大拐點之年，由2021年的高增長轉(zhuǎn)向2022年的低增長，期間機器人產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)承壓明顯。

　　上半年受疫情與俄烏戰(zhàn)爭等多方因素影響，原材料價格上漲，芯片短缺，機器人行業(yè)一片“漲”聲，供給端經(jīng)受較大考驗與挑戰(zhàn)，二季度行業(yè)增速觸底，整體出貨量同比下滑3.87%。

　　下半年開始，供應(yīng)鏈壓力緩解，行業(yè)增速回暖，三季度行業(yè)增速超過20%，預(yù)計四季度行業(yè)將延續(xù)20%以上的增長態(tài)勢。但不容忽視的是，三季度整體訂單的增速開始收窄，反映出下游需求的景氣度有所收緊。

　　工業(yè)機器人作為高度依附于制造業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，其景氣度很大程度上取決于制造業(yè)的投資節(jié)奏，過去很長一段時間，汽車、3C兩大行業(yè)對于工業(yè)機器人的需求占比接近60%，可謂是工業(yè)機器人應(yīng)用的兩大基本盤。

　　2022年，3C行業(yè)下行明顯，汽車行業(yè)受益于新能源汽車需求的帶動開始進入新一輪的擴張周期，此外，最大的需求拉動力來自于新能源行業(yè)，可謂是當前工業(yè)機器人最大的增量市場，沒有之一。

　　如果從戰(zhàn)略機會角度來看，機器人產(chǎn)業(yè)的依然是高度確定的領(lǐng)域，但從細分產(chǎn)品和應(yīng)用領(lǐng)域來看，結(jié)構(gòu)性矛盾亦在加劇：

　　產(chǎn)品層面，協(xié)作機器人景氣度相對較高，國產(chǎn)廠商增速領(lǐng)跑，國產(chǎn)化率持續(xù)提升；中大負載六軸機器人受益于新能源及新能源汽車行業(yè)的需求帶動，增長明顯，入局者持續(xù)增加；小六軸機器人與SCARA因為3C行業(yè)的下行，整體增速下滑明顯；并聯(lián)機器人受到主要行業(yè)如食品、日化等行業(yè)需求收緊的影響，增速不達預(yù)期。

　　企業(yè)層面，內(nèi)外資對比來看，外資企業(yè)受疫情、物流、芯片短缺等多個因素影響，貨期一再延長，同時產(chǎn)品價格普遍有所上漲，內(nèi)資企業(yè)得益于本土化的供應(yīng)鏈優(yōu)勢，貨期與價格的長板進一步放大。大小體量對比來看，馬太效應(yīng)在持續(xù)加劇，以埃斯頓、匯川為代表的頭部廠商增長勢頭不減，規(guī)模優(yōu)勢進一步擴大，眾多中小企業(yè)生存壓力倍增，面臨訂單、資金、供應(yīng)鏈等多方面的壓力與挑戰(zhàn)。

　　應(yīng)用層面，新能源無疑是最大的增長拉力，3C、金屬機械、家電等領(lǐng)域行業(yè)下行明顯，汽車整車及零部件行業(yè)均有不同程度的增長，其他細分行業(yè)如半導(dǎo)體、物流倉儲等領(lǐng)域均有一定的增長。

　　資本層面，熱錢退燒，一級市場融資案例數(shù)量銳減，僅有為數(shù)不多的幾個細分子賽道能夠融到錢，如協(xié)作機器人、末端夾爪、機器視覺、減速器等，很明顯的趨勢是，2022年可以算是分化的路口，資金更加集中流向細分賽道的頭部廠商，腰部以下的企業(yè)普遍融資難。

　　回顧疫情三年，從2020年的“低開高走”到2021年的“高開低走”，來到2022年的“低開平走”，可以說行業(yè)的整體性爆發(fā)已經(jīng)漸行漸遠，結(jié)構(gòu)性分化增長已成為當下及未來的新常態(tài)。2022年即將進入尾聲，值得注意的是，不管是全球還是國內(nèi)宏觀經(jīng)濟依然面臨較大的壓力，內(nèi)外部多重因素使需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力加大。消費、出口、投資等多方面信心有待提振，綜合來看，宏觀形勢依然嚴峻。

　　高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）通過對機器人產(chǎn)業(yè)的梳理，結(jié)合宏觀數(shù)據(jù)和調(diào)研數(shù)據(jù)信息，秉承不悲觀、不樂觀，力求客觀的態(tài)度，深度解析2023年工業(yè)機器人行業(yè)的十大預(yù)測：

　　產(chǎn)業(yè)層面：

　　1、在有限增長的下游行業(yè)中，新能源無疑還是最亮最確定的行業(yè)，2023年新能源行業(yè)延續(xù)擴張態(tài)勢，預(yù)計相較于2022年增速略有放緩，工業(yè)機器人應(yīng)用需求延續(xù)高增長，但隨著外資供貨期的逐漸緩解，國產(chǎn)機器人品牌進入新能源行業(yè)的時間窗口逐漸縮小，已經(jīng)進入的廠商有望延續(xù)高增長態(tài)勢。

　　2、外部環(huán)境不確定性加劇，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的馬太效應(yīng)進一步加劇，從資本到市場持續(xù)上演“強者恒強，錦上添花”的戲碼，結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩加劇。

　　3、外資品牌從供應(yīng)鏈、研發(fā)到生產(chǎn)的本土化進程進一步加深，機器人產(chǎn)業(yè)鏈矛盾由供給側(cè)開始轉(zhuǎn)向需求側(cè)，機器人價格的“漲”聲減弱，國產(chǎn)品牌的價格策略逐漸失效，內(nèi)卷加劇。

　　產(chǎn)品層面：

　　4、多關(guān)節(jié)機器人：中大負載（≥20kg）領(lǐng)域國產(chǎn)入局者持續(xù)增加，各家陸續(xù)發(fā)布中大負載（≥20kg）產(chǎn)品，國產(chǎn)超大負載產(chǎn)品（≥200kg）開始得到批量應(yīng)用。

　　5、協(xié)作機器人：國產(chǎn)品牌價格進一步下探，商用服務(wù)領(lǐng)域的入局者增加，出海漸成潮流，頭部廠商陸續(xù)進入上市倒計時，市場集中度進一步提升。

　　6、SCARA機器人：總體呈現(xiàn)較為明顯的結(jié)構(gòu)性分化，一方面是頭部廠商延續(xù)增長，腰部及以下廠商內(nèi)卷加?。涣硪环矫?，大負載及高速SCARA產(chǎn)品需求旺盛，低端通用版SCARA產(chǎn)品面臨產(chǎn)能過剩，核心原因是下游3C行業(yè)有限恢復(fù)。

　　7、減速器：受益于中大負載機器人產(chǎn)品的放量，RV減速器需求有望延續(xù)增長態(tài)勢，基于國產(chǎn)暫無太多可選的大負載RV減速器產(chǎn)品，中大負載RV減速器將變得相對緊俏。

　　8、末端執(zhí)行器：電動夾爪滲透率持續(xù)提升，國內(nèi)市場銷量有望突破10萬臺，國產(chǎn)份額超過70%。

　　市場層面：

　　9、基于2022年各家機器人訂單積壓的情況以及對各下游行業(yè)的需求分析預(yù)判，預(yù)計2023年中國工業(yè)機器人市場增速在20%-25%左右，整體復(fù)蘇式的“大爆發(fā)”已經(jīng)漸行漸遠，下游的需求拉動力主要來自于新能源汽車、汽車零部件、鋰電池、光伏等領(lǐng)域，繼動力電池之后的又一黃金賽道----儲能電池崛起，新能源行業(yè)（鋰電、光伏等）厚度持續(xù)提升，對工業(yè)機器人的需求占比有望突破20%。

　　10、中國工業(yè)機器人市場領(lǐng)域重新形成“一超多強”的競爭格局，2023年國產(chǎn)工業(yè)機器人年銷量破2萬臺的廠商將至少達到2家，年銷量破萬臺的國產(chǎn)廠商數(shù)量將達到5家，市場集中度進一步提升。