移動機器人行業(yè)度過了2019年的“低迷期”，承受了2020年疫情爆發(fā)帶來的沖擊，也迎來了2021年后疫情時代需求紅利刺激下的高增長，盡管過程艱辛，但隨著行業(yè)發(fā)展邏輯和確定性的不斷增強，產品、技術和應用的持續(xù)迭代和落地，移動機器人市場開始進入快速發(fā)展階段。

　　2021年是移動機器人行業(yè)快速發(fā)展的一年，不管是出貨量、投融資金額、落地案例數(shù)都創(chuàng)歷史新高。

　　市場方面，2021年中國移動機器人市場銷量為6.38萬臺，同比增長57.52%。投融資方面，2021年期間共發(fā)生38起融資，總融資額達47億元，均為2020年的2倍以上。

　　2022年國內宏觀經濟收緊，疊加疫情蔓延、戰(zhàn)爭等多方面的因素，對移動機器人行業(yè)造成不小的影響。市場方面，在原材料成本居高不下、出口邊際減弱、國內消費疲軟等因素影響下，移動機器人市場需求增速放緩，同時供應鏈與交付面臨較大壓力。

　　截至2022年9月，國內移動機器人市場銷量約5.8萬臺，同比增速低于30%。預計2022年市場銷量超81000臺，同比增長30%左右。

　　高工機器人產業(yè)研究所基于對移動機器人市場的跟蹤和調研，總結出以下十大關鍵詞，幫助讀者了解2022年移動機器人行業(yè)的基本態(tài)勢和發(fā)展特點。

　　一、市場部分

　　01

　　馬太效應愈發(fā)明顯

　　目前中國移動機器人市場仍屬于競爭型市場，但市場集中度正逐年提升，2021年中國移動機器人市場集中度CR10=53.65%（即前10家移動機器人廠商市占率之和為53.65%），市場格局已初步顯現(xiàn)，各廠商之間差距正在逐漸擴大。

　　2022年，移動機器人企業(yè)或多或少都面臨訂單獲取難度大、供應鏈不順暢、盈利空間縮小、交付難、回款難、融資難、現(xiàn)金流不足等問題，不容樂觀的市場環(huán)境對企業(yè)生產經營提出了全新的挑戰(zhàn)，中小型企業(yè)首當其沖。

　　一方面中小型企業(yè)大多處于投入期，自我造血能力較弱，且通常不具備良好的資本條件；另一方面，中小型企業(yè)所面臨的訂單不足、供應鏈受阻、回款難、融資難等問題較大企業(yè)會更加突出。

　　在此情況下，可以發(fā)現(xiàn)2022年移動機器人市場不管是客戶訂單還是資本都往頭部廠商集中，馬太效應愈發(fā)明顯。

　　02

　　行業(yè)確定性增強

　　現(xiàn)階段移動機器人的發(fā)展邏輯以“機器換人”為主線，其最大的驅動力是人口老齡化、人口結構惡化帶來的人力成本逐年上升，主要解決工廠招工難、人力成本高等痛點。移動機器人市場在疫情期間的確定性不斷增強，具體表現(xiàn)為國內外市場需求的持續(xù)增長。

　　供給端看，移動機器人技術和全球產業(yè)鏈已經相對成熟，各類新產品持續(xù)涌現(xiàn)，產品性價比越來越高，新技術融合和應用場景上也不斷有新的突破。

　　需求端看，一方面疫情影響下，企業(yè)重新思考運營策略，亟需尋找新的、高效的生產運作方式，對移動機器人的需求形成一定的利好，并且這種影響將會是長期可持續(xù)的；另一方面，制造業(yè)的需求占比逐年提升，尤其是以新能源汽車、鋰電、光伏等為代表的先進制造業(yè)，對于移動機器人的需求拉動效應正持續(xù)加強。

　　政策端看，2021年12月28日，工業(yè)和信息化部會同國家發(fā)展改革委、科技部等共十五個部門，聯(lián)合印發(fā)了《“十四五”機器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，其中明確提到將重點研制AGV、無人叉車，分揀、包裝等物流機器人和移動操作機器人，一定程度上給予了移動機器人市場的發(fā)展更多信心。

　　03

　　頭部企業(yè)陸續(xù)進入上市倒計時

　　截至2022年9月，井松智能、科捷智能已成功登陸科創(chuàng)板，昆船智能IPO過會，?？禉C器人、極智嘉、北自科技、普羅格已進入上市輔導階段，同時，華?？萍?、玖物互通已公開宣布上市計劃。

　　在倉儲物流行業(yè)高速增長的態(tài)勢下，業(yè)內將會有越來越多的相關企業(yè)達到上市門檻，2021年營收突破億元的移動機器人相關企業(yè)（含有移動機器人業(yè)務的倉儲集成商）超40家，預計未來3年將有越來越多的移動機器人企業(yè)進入上市階段，預計2023年有望誕生國內第一家以AMR為主營業(yè)務上市的公司。

　　04

　　國內移動機器人開始征戰(zhàn)全球

　　中國移動機器人出口占比逐年上升，2022年上半年出口占比首次超25%，較2021年全年上升3.5%，預計2022年全年出口占比將超過26%。

　　國內移動機器人在產品性價比、項目交付、售后服務等方面已具備全球競爭優(yōu)勢，盡管國內應用市場巨大，但各廠商間競爭愈發(fā)激烈，利潤情況普遍不理想。

　　反觀海外市場，歐美日韓等地區(qū)昂貴的勞動力成本，一方面意味著客戶對“機器換人”的需求會更加迫切，另一方面發(fā)達地區(qū)對于ROI敏感度低于國內市場，意味著可以有更好的盈利空間。

　　如極智嘉、牧星智能、未來機器人、海柔創(chuàng)新、仙工智能、快倉智能、炬星科技、優(yōu)艾智合、斯坦德機器人、靈動科技等廠商正大力發(fā)展國際市場。其中，極智嘉、牧星智能、快倉智能、炬星科技2021年海外市場營收占比均超50%。

　　05

　　下游應用行業(yè)分化明顯

　　2021年下游各應用行業(yè)對移動機器人的需求都有明顯增長，年市場銷量達63769臺，同比增長57.52%，其中主要應用行業(yè)有電商/零售/物流、汽車及零部件、3C電子、鋰電、光伏、鞋服等行業(yè)，合計占比近80%。

　　相比之下，2022年下游應用行業(yè)需求分化明顯，新能源、汽車、煙草、石化行業(yè)表現(xiàn)較好，3C、電商、醫(yī)藥、食品等行業(yè)需求相對低迷，下游行業(yè)需求結構性的分化進一步加劇，預計2022年新能源、汽車行業(yè)應用占比將進一步提升。

　　二、產品部分

　　06

　　無人叉車熱度依舊

　　近年來，無人叉車熱度不斷提升，市場規(guī)模也呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。一方面，無論是“老玩家”傳統(tǒng)叉車企業(yè)還是“新勢力”跨界新進廠商，都在積極布局無人叉車產品。

　　從新品發(fā)布數(shù)據(jù)看，截至2022年9月，移動機器人市場共發(fā)布53款新品，其中無人叉車新品數(shù)量占比超26%。目前國內已有超過100家企業(yè)涉及無人叉車業(yè)務。

　　另一方面，盡管2022年移動機器人整體融資熱度下降，但無人叉車依舊受到資本的青睞，2022年前三季度中國移動機器人投融資市場中，無人叉車融資數(shù)量和融資金額占比均達25%，可以預見的是該領域的新進廠商數(shù)量還將持續(xù)增長。

　　從行業(yè)發(fā)展階段看，無人叉車當前尚處于發(fā)展早期階段，大部分廠商處于產品打磨與場景試用階段，市場集中度不高，下游應用分散，廠商之間尚未真正拉開差距。

　　其中可以看到眾多的技術創(chuàng)新和產品創(chuàng)新正在涌現(xiàn)，如高位叉取與精準對位技術和叉車集群調度技術、塔斯克的“隱形式托盤機器人”和凱樂士的“牛魔王”等。

　　預計未來3-5年會是無人叉車市場化的關鍵階段，市場競爭將愈發(fā)激烈，不同類型的玩家各具優(yōu)勢，市場格局在未來3年或將迎來第一輪洗牌。

　　07

　　公共服務機器人市場熱度下降

　　2020年疫情爆發(fā)以來，公共服務機器人的發(fā)展進入快車道，尤其是室內配送機器人和商用清潔機器人兩大賽道；2021年中國公共服務機器人市場規(guī)模超50億元，同比增長超100%，其中室內配送機器人和商用清潔機器人市場規(guī)模合計占比超50%。

　　融資上，據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年公共服務機器人領域共披露24筆融資，總融資金額超77億元，平均單筆融資額高達3.2億元，其市場熱度可見一斑。

　　2022年國內消費需求疲軟，公共服務機器人市場整體熱度下降；融資方面，截至2022年9月，中國服務機器人市場共發(fā)生46筆融資，涉及金額超87億元，其中公共服務機器人融資數(shù)量占比66%，但融資金額占比僅為33%，單筆融資金額較2021年大幅下降。

　　市場方面，基于防疫政策的加碼，國內消殺機器人、測溫機器人市場維持一定的增長，配送機器人、商用清潔機器人國內市場增速明顯放緩，企業(yè)紛紛將目光投向驅動力更強、需求更旺盛、毛利水平更高的海外市場。

　　三、企業(yè)部分

　　08

　　企業(yè)盈利空間縮小

　　2022年，在供給端和需求端共同作用下，移動機器人企業(yè)毛利率和凈利率普遍下降，盈利空間受到擠壓，主要體現(xiàn)在以下兩個方面。

　　一方面，二季度華東區(qū)域工廠停產、物流停滯，對移動機器人產業(yè)鏈造成了嚴重的沖擊，企業(yè)不管是零部件成本、物流成本還是項目交付的周期和成本都有明顯上升；

　　另一方面，在下游需求放緩的情況下，市場競爭更加激烈也更加集中，供求關系發(fā)生轉變，移動機器人企業(yè)不具備將成本傳導至下游的條件。

　　09

　　融資難度大增

　　現(xiàn)階段，國內經濟發(fā)展仍面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，同時外部環(huán)境在2022年更趨復雜和不確定，國內經濟下行壓力凸顯；資本面對宏觀的不確定性，投資決策顯得更加謹慎，表現(xiàn)為對移動機器人企業(yè)的商業(yè)化落地情況和盈利能力提出更高的要求，項目考察周期和融資周期也大大拉長。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年前三季度中國移動機器人市場共披露23筆融資，涉及金額35億元，呈現(xiàn)出"數(shù)量少金額大"的特點，表現(xiàn)為單筆融資金額的上升，資本趨向于流入頭部廠商。

　　2022年移動機器人市場環(huán)境不及預期，行業(yè)整體估值有所下調，且伴隨著行業(yè)內企業(yè)的盈利空間進一步受到擠壓，企業(yè)融資難度大大增加，尤其是腰部以下的中小型企業(yè)。

　　10

　　現(xiàn)金流壓力凸顯，行業(yè)大面積裁員

　　移動機器人企業(yè)從團隊搭建、產品研發(fā)、生產制造、市場推廣、渠道布局到最終完成交付，對企業(yè)現(xiàn)金流要求較高。目前大多數(shù)廠商仍處于投入期，且必須維持較高研發(fā)投入，才能保持和提升其產品競爭力，若沒有充足的資金支持，企業(yè)很難在市場競爭中存活。

　　2021年移動機器人市場一路“高歌猛進”，下游需求爆發(fā)，企業(yè)紛紛加大資金和人力等投入搶占市場，2022年二季度在疫情影響下，企業(yè)的生產經營受到較大的影響，疫情讓本就不富裕的移動機器人廠商“雪上加霜”，部分企業(yè)通過裁員、關閉虧損業(yè)務等方式來實現(xiàn)“節(jié)流”，以應對可預見的“寒冬”。

　　2022年已接近尾聲，移動機器人市場整體可以總結為：戰(zhàn)略性機遇增強，結構性矛盾加劇。

　　企業(yè)或多或少都會承受來自不同方面的經營壓力，但在其中我們依舊能夠看到一些積極信號，如移動機器人市場整體仍維持近30%的銷量增長、海外市場需求旺盛和行業(yè)確定性在不斷增強等。

　　2023年會怎樣？

　　活下來再說！