2022年，受疫情的持續(xù)沖擊，3C、傳統(tǒng)汽車等終端行業(yè)景氣度持續(xù)下降，加之俄烏戰(zhàn)爭、能源緊缺、通貨膨脹等多種不利因素，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)亦受到不利影響。2022年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)總體表現(xiàn)為“低開平走”，上半年疊加多重外部因素影響，市場增速放緩明顯，核心的需求拉動力來自于以新能源汽車、鋰電、光伏和半導(dǎo)體為代表的少數(shù)幾個領(lǐng)域；下半年供應(yīng)鏈基本得到緩解，加上物流的逐漸通暢，積壓訂單得到釋放，下半年市場增速在25%以上。

　　數(shù)據(jù)顯示，2022年中國工業(yè)機(jī)器人銷量預(yù)計達(dá)到30.3萬臺，同比增長約15.96%，全球銷量占比超過50%，我國連續(xù)九年成為全球最大工業(yè)機(jī)器人消費國，穩(wěn)居全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)來看：

　　零部件：上半年由于芯片及原材料價格上漲、人工成本、物流費用持續(xù)升高等多方面因素影響，國內(nèi)外機(jī)器人零部件成本均開始上漲。2022年，外資廠商由于缺貨及交付周期延長等因素，國產(chǎn)零部件廠商的國產(chǎn)化進(jìn)程得到進(jìn)一步加速，并且處于持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)階段，漲價潮下在綜合高性價比方面更具優(yōu)勢。

　　本體：從整體市場來看，2022年中國工業(yè)機(jī)器人銷量呈現(xiàn)前低后平的態(tài)勢，上半年工業(yè)機(jī)器人市場同比增速低于5%，下半年市場同比增速高于20%。

　　產(chǎn)品層面，協(xié)作機(jī)器人景氣度相對較高，國產(chǎn)廠商增速領(lǐng)跑，國產(chǎn)化率持續(xù)提升；中大負(fù)載六軸機(jī)器人受益于新能源及新能源汽車行業(yè)的需求帶動，增長明顯，入局者持續(xù)增加；小六軸機(jī)器人與SCARA因為3C行業(yè)的下行，整體增速下滑明顯；并聯(lián)機(jī)器人受到主要行業(yè)如食品、日化等行業(yè)需求收緊的影響，增速不達(dá)預(yù)期。

　　企業(yè)層面，內(nèi)外資對比來看，外資企業(yè)受疫情、物流、芯片短缺等多個因素影響，貨期一再延長，同時產(chǎn)品價格普遍有所上漲，內(nèi)資企業(yè)得益于本土化的供應(yīng)鏈優(yōu)勢，貨期與價格的長板進(jìn)一步放大。大小體量對比來看，馬太效應(yīng)在持續(xù)加劇，以埃斯頓、匯川為代表的頭部廠商增長勢頭不減，規(guī)模優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大，眾多中小企業(yè)生存壓力倍增，面臨訂單、資金、供應(yīng)鏈等多方面的壓力與挑戰(zhàn)。

　　應(yīng)用層面，新能源無疑是最大的增長拉力，3C、金屬機(jī)械、家電等領(lǐng)域下行明顯，汽車整車及零部件行業(yè)均有不同程度的增長，其他細(xì)分行業(yè)如半導(dǎo)體、物流倉儲等領(lǐng)域均有一定的增長。

　　2022年工業(yè)機(jī)器人的需求增量主要來自于新能源汽車、光伏、鋰電和半導(dǎo)體等領(lǐng)域。

　　根據(jù)工信部披露數(shù)據(jù)，2022年1-11月，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量突破40萬臺，穩(wěn)居全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場。2022年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠商在體量上提升明顯，尤其是國產(chǎn)頭部廠商；受益于新能源行業(yè)的高景氣度延續(xù)，中大負(fù)載機(jī)器人增速領(lǐng)跑，國產(chǎn)廠商開始加大布局力度。

2022年后疫情時代宏觀環(huán)境不確定性依然存在，下游細(xì)分行業(yè)將延續(xù)結(jié)構(gòu)性分化，機(jī)器人行業(yè)的國產(chǎn)化率將穩(wěn)步提升。同時，越來越多的國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠商年銷量有望破萬臺，市場集中度分化式提升。2023年中國工業(yè)機(jī)器人市場有望形成新格局，國產(chǎn)廠商從體量上將進(jìn)一步縮小與外資廠商的差距，在更多的下游細(xì)分應(yīng)用場景國產(chǎn)替代空間巨大，GGII對于未來幾年中國工業(yè)機(jī)器人市場的發(fā)展前景保持理性樂觀。